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Osservatorio FER Dicembre 2021

FER in crescita: +70% rispetto al 2020 con 1.397 MW. Indispensabile accelerare per gli obiettivi al 2030.

Secondo l’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna del 2021 si registra un totale cumulato di 1.376 MW così suddiviso: 936 MW per fotovoltaico, 427 MW per eolico, 14 MW per idroelettrico e 1 MW per bioenergie. Al 31 dicembre 2021 in Italia risultano installati complessivamente 57,7 GW. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 è indispensabile accelerare lo sviluppo delle FER, intervenendo sulle barriere autorizzative, emanando i provvedimenti attuativi del Dlgs di recepimento della RED II, garantendo la stabilità normativa ed attuando il PNRR.

Confronto capacità installata nel 2021 e target del PNIEC [MW]
Tecnologia Potenza
2020
Potenza PNIEC 2030
Idroelettrico 18.903 19.200
Geotermoelettrico 813 950
Eolico 11.302 19.300
 di cui off-shore 0 900
Bioenergie 4.128 3.760
Solare 22.530 52.000
di cui Solare Termodinamico 0 880
TOTALE FER 57.676 95.210

Tale risultato è frutto di variazioni di potenza degli impianti esistenti, dovute a potenziamenti, depotenziamenti e dismissioni con un risultato complessivo negativo di -21 MW così distribuiti: +50 MW di fotovoltaico, +1 MW di eolico, -22 MW di idroelettrico e -50 MW di bioenergie.

Nel 2021 si registrano nuove installazioni per un totale di 1.397 MW (+70% rispetto al 2020, anno segnato dal covid, e +15% rispetto al 2019) con andamenti diversificati per i diversi comparti: 886 MW per fotovoltaico (+36%), 426 MW per eolico (+368%), 35 MW per idroelettrico (-50%) e 50 MW per bioenergie (+500%).

Più in dettaglio, si evidenzia che nel 2021:

  • il fotovoltaico è in costante crescita rispetto all’anno 2020 per quanto riguarda tutte le taglie, ad esclusione degli impianti di potenza > 1 MW e di quelli di potenza inferiore ai 3 kW;
  • l’eolico è in forte ripresa soprattutto grazie ad impianti di potenza superiore ai 5 MW;
  • il comparto dell’idroelettrico è esclusivamente trainato dagli investimenti sui piccoli impianti.

Malgrado le previsioni di crescita nel 2022 siano positive, si teme che l’escalation dei costi dei materiali e della loro reperibilità sul mercato possa generare un’involuzione del settore.

 

ANALISI IMPIANTI NUOVI

FOTOVOLTAICO

Il fotovoltaico raggiunge quota 886 MW di potenza connessa nell’intero 2021.

Le regioni che, nel 2021, hanno incrementato di almeno l’85% rispetto al 2020 la potenza installata sono Calabria (+96%), Lazio (+152%), Puglia (+103%) e Trentino Alto Adige (+86%), mentre le uniche con una tendenza negativa sono Molise (-10%) e Sardegna (-61%).

Le installazioni, nel 2021, di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 39% del totale, quelle di potenza superiore, sino ad 1 MW, il 52% e, infine, quelle di potenza superiore ad 1 MW il restante 9%. Complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a dicembre 2021 poco oltre 80.500 impianti.

Analizzando l’andamento trimestrale, il contributo maggiore si è concentrato nel periodo successivo al 1° trimestre 2021.

FOTOVOLTAICO Potenza connessa nei trimestri del 2021 [MW] N. impianti connessi nei trimestri del 2021 var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3
P<=3kW 8 8 7 8 3.421 3.844 3.334 3.533 11% -12% 7% 12% -13% 6%
3kW<P<=4,5kW 12 15 15 17 3.233 4.102 4.050 4.656 28% -1% 15% 27% -1% 15%
4,5kW<P<=6kW 18 26 32 42 3.362 4.698 5.846 7.494 40% 25% 29% 40% 24% 28%
6kW<P<10kW 15 26 39 52 2.180 3.713 5.505 7.319 70% 50% 34% 70% 48% 33%
10kW<=P<=20kW 16 19 23 25 1.071 1.331 1.596 1.770 21% 19% 9% 24% 20% 11%
20kW<P<=100kW 32 34 33 36 574 615 590 670 4% -3% 10% 7% -4% 14%
100kW<P<=200kW 16 15 16 17 105 108 114 121 -5% 10% 5% 3% 6% 6%
200kW<P<=500kW 18 23 29 29 54 71 92 87 30% 24% 1% 31% 30% -5%
500kW<P<=1MW 10 13 20 22 13 17 23 25 34% 51% 6% 31% 35% 9%
P>1MW 7 30 29 37 4 7 11 9 93% 138% 0% 75% 57% -18%

Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2021 vs 2020) nel 4° trimestre (Q4) dell’anno si è registrato un incremento di potenza installata (rispettivamente +88% ad ottobre, +52% a novembre e +144% a dicembre). La media mensile del 4° trimestre 2021 si attesta sui 95 MW, in crescita rispetto ai 49 MW del 4° trimestre 2020.

Esaminando i dati dell’ultimo triennio si constata un incremento delle taglie comprese tra 6 e 10 kW, e tra 500 kW e 1 MW. Si è fermato il segmento degli impianti utility scale a causa delle criticità autorizzative, mentre si stima considerevole l’impatto del superbonus sugli impianti residenziali: +165 MW (+62% rispetto al 2020) distribuiti su 24.152 impianti (+46% rispetto al 2020) di potenza inferiore ai 20 kW.

FOTOVOLTAICO Potenza connessa nell’anno [MW] N. impianti connessi nell’anno var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 vs 2019 2021 vs 2020 2020 vs 2019 2021 vs 2020
P<=3kW 42 35 32 17.376 14.811 14.354 -17% -8% -15% -3%
3kW<P<=4,5kW 57 55 61 15.145 14.813 16.315 -4% 10% -2% 10%
4,5kW<P<=6kW 75 73 120 13.647 13.267 21.690 -3% 65% -3% 63%
6kW<P<10kW 33 45 133 4.485 6.322 18.940 36% 198% 41% 200%
10kW<=P<=20kW 55 57 84 3.694 3.811 5.877 4% 47% 3% 54%
20kW<P<=100kW 93 105 137 1.702 1.917 2.488 13% 31% 13% 30%
100kW<P<=200kW 45 54 66 314 371 463 20% 22% 18% 25%
200kW<P<=500kW 63 88 102 189 263 310 39% 16% 39% 18%
500kW<P<=1MW 16 30 69 21 38 82 88% 126% 81% 116%
P>1MW 258 111 82 17 20 26 -57% -26% 18% 30%

 

EOLICO

Per l’eolico nel 2021 si osserva un trend di crescita con 426 MW di nuova potenza installata.

A livello regionale, nel 2021 si registra una decrescita di potenza connessa rispetto al 2020 per Calabria e Trentino Alto Adige, e, al contrario, un incremento di potenza in Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna e Sicilia grazie all’attivazione di nuovi impianti.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della nuova potenza connessa (95%), è localizzata nelle regioni del Sud Italia ed isole maggiori.

Secondo le variazioni tendenziali, in notevole aumento rispetto al 4° trimestre 2020 il contributo dell’eolico con 238 MW distribuiti su 39 nuove installazioni. In particolare, sono stati installati tre impianti, di cui uno da 20,7 MW e due per un totale di 96,5 MW, a Potenza, uno da 7,9 MW a Palermo, uno da 38,5 MW a Trapani, uno ad Avellino da 25,2 MW, uno a Savona da 20 MW e, infine, uno da 21 MW a Foggia. In tutto il resto del territorio, invece, non si rilevano variazioni.

EOLICO Potenza connessa nei trimestri del 2021 [MW] N. impianti connessi nei trimestri del 2021 var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3
P<=20kW 0 0 0 0 2 1 1 0 -50% 0% -100%
20kW<P<=60kW 0 1 0 1 3 9 8 14 200% -12% 76% 200% -11% 75%
60kW<P<=200kW 0 0 0 1 0 3 1 5 -67% 400% -67% 400%
200kW<P<=1MW 2 2 3 7 2 3 4 12 39% 42% 115% 50% 33% 200%
1MW<P<=5MW 0 0 4 0 0 0 1 0 -100% -100%
P>5MW 21 48 97 230 1 3 6 8 130% 100% 137% 200% 100% 33%

Analizzando il trend nell’ultimo triennio è evidente che le tariffe incentivanti hanno permesso soprattutto lo sviluppo di impianti di potenza superiore a 5 MW.

EOLICO Potenza connessa nell’anno [MW] N. impianti connessi nell’anno var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 vs 2019 2021 vs 2020 2020 vs 2019 2021 vs 2020
P<=20kW 0 0 0 5 5 4 81% -21% 0% -20%
20kW<P<=60kW 0 1 2 8 14 34 73% 146% 75% 143%
60kW<P<=200kW 0 0 1 0 3 9 200% 200%
200kW<P<=1MW 2 1 17 2 1 24 -41% 1583% -50% 2300%
1MW<P<=5MW 4 0 4 1 0 1 -100% -100%
P>5MW 408 89 402 13 8 19 -78% 352% -38% 138%

 

IDROELETTRICO

In calo l’andamento dell’idroelettrico nel 2021 con 35 MW di nuova potenza connessa.

Dal punto di vista regionale, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige risultano le più attive sulla fonte dell’idroelettrico, nonostante facciano registrare una diminuzione di nuova potenza connessa rispetto al 2020; in Valle d’Aosta si è riscontrata la maggior diminuzione di potenza installata rispetto al 2020.

Dei complessivi 147 nuovi impianti installati nel 2021, di cui solo 6 risultano di potenza superiore ad 1 MW (uno situato a Bergamo da 1,4 MW, uno a Torino da 1,7 MW, uno a Bolzano di potenza pari a 1,8 MW, uno a Trento di potenza pari a 1,6 MW e due a Belluno da 3,2 MW complessivi), l’85% è ubicato nel nord Italia.

L’idroelettrico è l’unico comparto rinnovabile che nel 4° trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, ha conseguito un decremento di nuova potenza installata.

IDROELETTRICO Potenza connessa nei trimestri del 2021 [MW] N. impianti connessi nei trimestri del 2021 var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3 Q2/Q1 Q3/Q2 Q4/Q3
P<=250kW 2 3 2 2 22 35 23 21 59% -40% -20% 59% -34% -9%
250kW<P<=500kW 2 4 2 3 5 12 6 7 127% -50% 33% 140% -50% 17%
500kW<P<=1MW 2 0 1 2 3 0 1 3 -100% 286% -100% 200%
1MW<P<=3MW 0 2 2 5 0 1 1 3 18% 143% 0% 200%
3MW<P<=5MW 0 0 0 0 0 0 0 0
P>5MW 0 0 0 0 0 0 0 0

Analizzando l’evoluzione dell’ultimo triennio si conferma l’interesse per le piccole taglie, in particolare quelle al di sotto dei 250 kW.

IDROELETTRICO Potenza connessa nell’anno [MW] N. impianti connessi nell’anno var % potenza var % n. impianti
Classe di potenza 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 vs 2019 2021 vs 2020 2020 vs 2019 2021 vs 2020
P<=250kW 4 6 9 44 69 102 66% 56% 57% 48%
250kW<P<=500kW 3 7 12 8 17 33 128% 82% 113% 94%
500kW<P<=1MW 6 7 4 8 9 6 6% -39% 13% -33%
1MW<P<=3MW 11 19 10 7 11 6 68% -48% 57% -45%
3MW<P<=5MW 8 8 0 2 2 0 7% -100% 0% -100%
P>5MW 10 25 0 1 3 0 163% -100% 200% -100%

 

BIOENERGIE

In ripresa il contributo delle bioenergie che complessivamente nel 2021 si attestano sui 50 MW di potenza installata (+500% rispetto al 2020) su 88 nuovi impianti.

Dall’analisi delle nuove installazioni si conferma l’interesse per gli impianti di taglia media nel corso dell’ultimo anno, anche se il contributo maggiore è stato fornito da due impianti di grande taglia installati in Emilia Romagna, complessivamente di potenza pari a circa 30 MW.

IDROELETTRICO Potenza connessa nell’anno [MW] var % potenza
Classe di potenza 2019 2020 2021 2020 vs 2019 2021 vs 2020
P<=12kW 0 0 0
12kW<P<=20kW 0 0 0
20kW<P<=200KW 4,9 4,0 3,0 -18% -25%
200KW<P<=1MW 12,1 4,3 14,0 68% 226%
1MW<P<=10MW 3,0 0 3,0 -100%
P>10MW 0 0 30,0

 

ANALISI TENDENZIALE

Focalizzandosi sul 4° trimestre 2021 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico raggiungono complessivamente 534 MW (+173% rispetto al 4° trimestre 2020) con andamenti positivi per fotovoltaico (+93%) ed eolico (+552%) e andamento negativo per il comparto idroelettrico (-1%).

 

ANALISI CONGIUNTURALE

Dall’analisi delle variazioni congiunturali le FER nel 4° trimestre del 2021 (Q4 2021) raggiungono un risultato positivo in tutti i comparti rispetto al 3° trimestre (+50%). Nello specifico, il fotovoltaico registra un +16% di nuova potenza installata, l’eolico un +127% e l’idroelettrico un +71%. In generale, si evidenzia un trend in costante crescita per tutti i trimestri del 2021, soprattutto grazie all’apporto di fotovoltaico ed eolico.

 

OSSERVATORIO NORMATIVO

Si arricchisce l’Osservatorio FER su dati Gaudì di Terna con l’Osservatorio Normativo, che ha lo scopo di monitorare l’avanzamento dei lavori relativo ai provvedimenti attuativi previsti dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee sulle fonti rinnovabili e sul mercato elettrico e impattanti sul settore delle fonti rinnovabili elettriche.